Во время экзамена на острове Сириус Нацу сталкивается с таинственным магом в чёрном, и эта встреча оборачивается для него тяжёлым боем. Тем временем к острову по морю приближается тёмная гильдия «Сердце Гримуара».

Премьера серии в Японии — 15 октября 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Black Wizard». Это 101-я серия 1-го сезона из 175.