Нацу и Хэппи приводят Люси в гильдию «Хвост Феи» в Магнолии, и её принимают в ряды волшебников. Маленький Ромео переживает за отца, Макао, который не вернулся с задания на горе Хакобэ, и Нацу отправляется на поиски, прихватив с собой Люси.

Премьера серии в Японии — 19 октября 2009 года. В англоязычной версии серия называется «Fire Dragon, Monkey, and Bull». Это 2-я серия 1-го сезона из 175.