Совет магии распускает «Призрачного Владыку» и выносит решение о «Хвосте Феи». Старый друг Макарова советует ему уйти на покой и выбрать преемника, а сами волшебники тем временем вынуждены играть в театральной постановке.

Премьера серии в Японии — 17 мая 2010 года. В англоязычной версии серия называется «Next Generation». Это 30-я серия 1-го сезона из 175.