После неудачной атаки на «Синий череп» Мэйвис встречает в лесу одинокого юношу — не зная, что это Зереф. Она сочувствует ему, поняв, что над ним тяготеет проклятие.

Премьера серии в Японии — 20 февраля 2016 года. В англоязычной версии серия называется «Conveyer of Magic». Это 97-я серия 2-го сезона из 102.