Посох Брейна оказывается тайным седьмым членом «Орасион Сейс» и рассказывает, зачем гильдии понадобилось уничтожить «Кошачий приют». Эльза разгадывает магию Миднайта и готовится к новому бою с ним.

Премьера серии в Японии — 24 января 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Your Words». Это 63-я серия 1-го сезона из 175.