Джувия пытается остановить Мелди, а не победить её, и через их связанные чувства видит её воспоминания. Тем временем Грей встречает Ултир, которая называет себя его союзницей.

Премьера серии в Японии — 24 декабря 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Tears of Love and Vitality». Это 111-я серия 1-го сезона из 175.