Команда Нацу берётся поймать беглого преступника Вельвено, умеющего принимать чужой облик и копировать магию. Он собирается появиться на балу у графа Бальзамико, где тот ищет жениха для своей дочери.

Премьера серии в Японии — 7 апреля 2012 года. В англоязычной версии серия называется «The Magic Ball». Это 125-я серия 1-го сезона из 175.