Грей рассказывает о своём прошлом. Восьмилетним мальчиком он остался один после того, как демон Делиора опустошил его родные края, и именно тогда его подобрали волшебница Ур и её ученик Лион. Горя жаждой мести, Грей упрашивает Ур научить его магии льда, чтобы однажды одолеть чудовище, — но когда Делиора возвращается, мальчишеская безрассудность ставит под удар всех, кто ему дорог.

Премьера серии в Японии — 25 января 2010 года. В англоязычной версии серия называется «Eternal Magic». Это 15-я серия 1-го сезона из 175; следующая — «The Final Showdown on Galuna Island».