Люси постепенно затягивает внутрь часов, а Имитация выходит против Нацу, Эльфмана и Коко. Вся гильдия пытается остановить часы и найти пропавшую Кинану, а Эльза продолжает бой с Коброй.

Премьера серии в Японии — 15 сентября 2012 года. В англоязычной версии серия называется «Angel Tears». Это 148-я серия 1-го сезона из 175.