Джувия оказывается под чужим контролем, и Люси приходится искать способ спасти её. Нацу сражается с Фукуро, а тем временем Зигрейн рассказывает о плане воскресить тёмного мага Зерефа.

Премьера серии в Японии — 12 июля 2010 года. В англоязычной версии серия называется «Armor of the Heart». Это 37-я серия 1-го сезона из 175.