На остров Сириус обрушивается чёрный дракон Акнология. Макаров пытается задержать его, чтобы гильдия успела уйти, но волшебники отказываются бросить своего мастера.

Премьера серии в Японии — 16 марта 2012 года. В англоязычной версии серия называется «Let’s Hold Hands». Это 122-я серия 1-го сезона из 175.