Эльфман, Макао и Вакаба пытаются вернуть Грея в гильдию, а Дафна на гигантском искусственном драконе летит к Магнолии, чтобы разрушить город. Всему «Хвосту Феи» приходится встать на её пути.

Премьера серии в Японии — 21 марта 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Friendship Overcomes the Dead». Это 71-я серия 1-го сезона из 175.