Драконы уничтожают бомбы «Фейс» по всей стране. Игнил возвращается к бою с Акнологией, а Нацу и Грей спорят, что делать с книгой E.N.D.

Премьера серии в Японии — 19 декабря 2015 года. В англоязычной версии серия называется «Drops of Fire». Это 89-я серия 2-го сезона из 102.