Хибики подсказывает Нацу, где искать Эльзу. Грей вместе с Лионом и Шерри с трудом держится против быстрого Рейсера, а Брейн тем временем пробуждает ещё одного члена гильдии — Миднайта.

Премьера серии в Японии — 29 ноября 2010 года. В англоязычной версии серия называется «Dead Grand Prix». Это 56-я серия 1-го сезона из 175.