Магия убийцы богов Занкроу оказывается сильнее драконьей магии Нацу, и тот ищет способ переломить бой. Тем временем остальные волшебники пытаются сдержать натиск «Сердца Гримуара».

Премьера серии в Японии — 12 ноября 2011 года. В англоязычной версии серия называется «Fire Dragon vs. Flame God». Это 105-я серия 1-го сезона из 175.