Нацу пытается уничтожить «Юпитер», а Жозе превращает гильдию в гигантского робота и начинает запретное заклинание «Прорыв Бездны», способное стереть город. Мираджейн решается на отчаянный шаг.

Премьера серии в Японии — 29 марта 2010 года. В англоязычной версии серия называется «To Keep From Seeing Those Tears». Это 24-я серия 1-го сезона из 175.