Франмалт принимает облик бывшего мастера «Сердца Гримуара» Хадеса и использует его магию против Нацу и Люси. Венди и Шарли тем временем пробираются к оружию «Фейс».

Премьера серии в Японии — 25 июля 2015 года. В англоязычной версии серия называется «Wendy vs. Ezel». Это 68-я серия 2-го сезона из 102.